2. เข้า App KKP MOBILE เลือกการลงทุน
3. กดไปที่ กองทุนรวมและหุ้น

4. ค้นหากองทุนที่ต้องการ หรือกด Filter
5. กดเลือก TESGX แล้วกด Apply

6. กดเลือกกองทุนที่ต้องการ
7. ดูรายละเอียดกองทุน แล้วกด ซื้อ

8. ระบบจะโชว์ Disclaimer อ่านและกด Agree and Continue
9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ต่อไป

10. ระบบจะขึ้นคำเตือนติ๊กถูก แล้วกด ตกลง
11. ตรวจสอบรายการ แล้วกด ยืนยันการทำรายการ

12. ใส่ PIN 6 หลัก
13. เมื่อทำรายการเรียบร้อยจะขึ้นโชว์สลิปแบบนี้

วิธีตรวจสอบและดูประวัติการทำรายการ

14. มี 2 วิธีให้เลือก ดังนี้
วิธีที่ 1 - กดต่อจากประวัติการทำรายการ
วิธีที่ 2 - ไปที่หน้าแรก Home การลงทุน แล้วกด ประวัติการทำรายการ

15. จะขึ้นหน้านี้ กดเพื่อดูรายละเอียด
16. ดู Status ได้ตรงนี้

ถ้าเกี่ยวกับ Thai ESGX
คุณอาจจะอยากรู้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่ม

ใครซื้อ Thai ESGX ได้บ้าง? และได้สิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง?

1.คนที่ถือ LTF อยู่แล้ว

ทุกกองทุน ทุก บลจ. (ยกเว้น Class SSF) สามารถใช้สิทธิ์ย้ายมูลค่าหน่วยลงทุนที่มี มายังกองทุน Thai ESGX ได้เลย (***ต้องย้ายทั้งหมด)

โดยต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี (วันชนวัน นับแต่วันที่แจ้งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)

ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท แบ่งใช้สิทธิได้ 5 งวด

งวดที่ 1 (ปี 2568) : สูงสุด 300,000 บาท
งวดที่ 2-5 : สูงสุดปีละ 50,000 บาท

2.นักลงทุน Thai ESGX รายใหม่

ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี (วันชนวัน นับแต่วันที่ลงทุน)
ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท (ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน)

บังคับย้ายจาก LTF ทุกคนเลยมั้ย?

กองทุนใหม่ Thai ESGX เปิดโอกาสให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก LTF ได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับ

ซึ่งถ้าต้องการถือ LTF ต่อไป หลังจากหมดระยะเวลาสับเปลี่ยน LTF จะถูกเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมผสม โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV และจะเปิดขายเหมือนกับกองทุนรวมทั่วไป

มุมมองจาก EDGE by KKP

เนื่องจากกองทุน Thai ESGX จะให้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของผลตอบแทน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มฐานภาษีสูง

ดังนั้นคนที่ถือ LTF อยู่ตอนนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและโอนหน่วยการลงทุน LTF ทั้งหมดที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 เข้ามาอยู่ในกองทุน Thai ESGX ที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่บริหารกองทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด (คาดว่าจะเป็น 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 2568)

นอกจากนี้ ถ้าใครถือ Thai ESG อยู่แล้ว หากต้องการถือ Thai ESGX ด้วย #ควรซื้อภายในปีนี้ เพื่อให้ใช้สิทธิลดหย่อนได้ทั้ง 2 วงเงิน เพราะตั้งแต่ปี 2569 Thai ESGX จะใช้วงเงินลดหย่อนเดียวกับ Thai ESG

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการประหยัดภาษีในรูปแบบของผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี พบว่าหากผู้ลงทุนถือครองกองทุน LTF ครบ 5 ปี ผลตอบแทนรวมจากการประหยัดภาษีจะอยู่ที่ประมาณ 8% ต่อปี

ภายใต้สมมติฐานว่า

1.กองทุน LTF ที่ถือครองให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นศูนย์ (0%) ต่อปี

2.ผู้ลงทุนอยู่ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ 35%

3.เงินลงทุนใน LTF คือ 500,000 บาท

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

HOW TO สับเปลี่ยนกองทุนจาก LTF มาเป็น ThaiESGX	2 เดือนเท่านั้น! ลดหย่อนภาษีกับ ThaiESGX ง่ายๆ แค่เปิดบัญชี EDGE บนแอป KKP MOBILE   พิเศษ ! เปิดบัญชีพร้อมรับโบนัส 50 บาท	HOW TO ดูฟีเจอร์ “สรุปกองทุนลดหย่อนภาษี” ผ่าน EDGE บนแอป KKP MOBILE