2. เข้า App KKP MOBILE เลือกการลงทุน
3. กดที่ ดูพอร์ตการลงทุน

4. กดเลือก Mutual Fund
5. เลือกกองทุน LTF ที่ต้องการ Switch ออก

6. กดปุ่ม Sell/Switch หรือ ขาย/สับเปลี่ยน
7. เลือก สับเปลี่ยน หรือ Switch

8. ระบบจะโชว์ Disclaimer กดปุ่ม Agree and Continue เพื่อไปต่อ

9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ หรือกดเลือกเป็น % ก็ได้
10. กดเพื่อไปเลือกกองทุนที่ต้องการ switch ไป

11. เสิร์ชหากองทุนที่ต้องการ switch ไป
12. จะขึ้นโชว์ตรงนี้ เลือกกองทุนที่ต้องการ

13. เข้ามาที่หน้ากองทุน สามารถดูข้อมูล แล้วกดปุ่ม Select Target Fund
14. กองที่เลือกจะขึ้นโชว์ แล้วกด Continue

15. ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดยืนยัน
16. ใส่ PIN 6 หลัก

17. เมื่อทำรายสำเร็จ จะขึ้นโชว์สลิปแบบนี้

ถ้าเกี่ยวกับ ThaiESGX คุณอาจจะอยากรู้ข้อมูลเหล่านี้

ใครซื้อ Thai ESGX ได้บ้าง? และได้สิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง?

1.คนที่ถือ LTF อยู่แล้ว

ทุกกองทุน ทุก บลจ. (ยกเว้น Class SSF) สามารถใช้สิทธิ์ย้ายมูลค่าหน่วยลงทุนที่มี มายังกองทุน Thai ESGX ได้เลย (***ต้องย้ายทั้งหมด)

โดยต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี (วันชนวัน นับแต่วันที่แจ้งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)

ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท แบ่งใช้สิทธิได้ 5 งวด

งวดที่ 1 (ปี 2568) : สูงสุด 300,000 บาท
งวดที่ 2-5 : สูงสุดปีละ 50,000 บาท

2.นักลงทุน Thai ESGX รายใหม่

ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี (วันชนวัน นับแต่วันที่ลงทุน)
ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท (ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน)

บังคับย้ายจาก LTF ทุกคนเลยมั้ย?

กองทุนใหม่ Thai ESGX เปิดโอกาสให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก LTF ได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับ

ซึ่งถ้าต้องการถือ LTF ต่อไป หลังจากหมดระยะเวลาสับเปลี่ยน LTF จะถูกเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมผสม โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV และจะเปิดขายเหมือนกับกองทุนรวมทั่วไป

มุมมองจาก EDGE by KKP

เนื่องจากกองทุน Thai ESGX จะให้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของผลตอบแทน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มฐานภาษีสูง

ดังนั้นคนที่ถือ LTF อยู่ตอนนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและโอนหน่วยการลงทุน LTF ทั้งหมดที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 เข้ามาอยู่ในกองทุน Thai ESGX ที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่บริหารกองทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด (คาดว่าจะเป็น 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 2568)

นอกจากนี้ ถ้าใครถือ Thai ESG อยู่แล้ว หากต้องการถือ Thai ESGX ด้วย #ควรซื้อภายในปีนี้ เพื่อให้ใช้สิทธิลดหย่อนได้ทั้ง 2 วงเงิน เพราะตั้งแต่ปี 2569 Thai ESGX จะใช้วงเงินลดหย่อนเดียวกับ Thai ESG

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการประหยัดภาษีในรูปแบบของผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี พบว่าหากผู้ลงทุนถือครองกองทุน LTF ครบ 5 ปี ผลตอบแทนรวมจากการประหยัดภาษีจะอยู่ที่ประมาณ 8% ต่อปี

ภายใต้สมมติฐานว่า

1.กองทุน LTF ที่ถือครองให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นศูนย์ (0%) ต่อปี

2.ผู้ลงทุนอยู่ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ 35%

3.เงินลงทุนใน LTF คือ 500,000 บาท

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

HOW TO สับเปลี่ยนกองทุนจาก LTF มาเป็น ThaiESGX	2 เดือนเท่านั้น! ลดหย่อนภาษีกับ ThaiESGX ง่ายๆ แค่เปิดบัญชี EDGE บนแอป KKP MOBILE   พิเศษ ! เปิดบัญชีพร้อมรับโบนัส 50 บาท	HOW TO ดูฟีเจอร์ “สรุปกองทุนลดหย่อนภาษี” ผ่าน EDGE บนแอป KKP MOBILE